Talihsizlik ve yalnızlıktan bıkan güzel bir sarışın kadın, Marlowe'dan eski erkek arkadaşını bulmasını ister. Tabii hiçbir şeyin dışardan göründüğü gibi olmadığı büyük bir sırrın bir parçası olduğu ortaya çıkar...
Jersey'de kendi hâlinde bir inşaat işçisi olan Mike'ın hayatı, lisedeki sevgilisi Roxanne onu, ABD istihbaratını ilgilendiren gizli bir göreve alınca tamamen değişir ve Mike bir anda kendini gizli ajanların dünyasında bulur...
Marcus, bir vuruşmadan kıl payı kurtulurken, Bronx sokaklarında geçirdiği yetim günlerini, uyuşturucu dünyasındaki yükselişini, bir suçluyla olan ortaklığını ve rap sanatçısı olma şansını elde edişini hatırlar.