TCDD'de makinist olan Uğur, eşi Handan ve iki evladıyla beraber yaşıyordur. Bir gün depo şefliğine terfi eder ve Sivas'ın Divriği ilçesine atanır. Bu atamayla birlikte lojman da hayata başlayacak bu aileyi, 12 Eylül yaklaşırken yeni yerlerine taşınma ve uyum sağlama çabaları bekliyordur. Çekimlerin bir kısmı Burdur'da gerçekleşmiştir.

Altan, eşi öldükten sonra oğlu Can ile birlikte, kendilerine hayatın zorluklarına dayanabilecekleri küçük bir dünya kurmuş, düştükleri en zor durumda bile bunu bir oyuna çevirebilen ve en trajik anda dahi etrafındakileri güldürebilen bir babadır. Belediyede çöpçü olarak çalışan Altan, İstanbul’un zengin semtlerine komşu bir gecekondu mahallesinde oğlu Can ile yaşamaktadır. Can’ın ise bütün dünyası çizgi romanlardır. Günün birinde Can’a dördüncü evre kalp yetmezliği teşhisi konması Altan’ın dünyasını başına yıkar. Can’ın tek şansı kalp naklidir ve onun yaşında bir çocuk için donör bulmak oldukça güçtür. Bundan sonra Altan’ın yapabileceği tek şey Can’ı mutlu edip moralini yüksek tutabilmektir. Altan, Can’ı mutlu etmenin yolunu çizgi romanlarda bulur.