Sigorta avukatlığı yapan Frank, yaklaşmakta olan terfisini kutlamak için meslektaşı Jeff ile birlikte şehre gider. Ancak Frank, dünya algısını tamamen değiştirecek halüsinojenik bir madde aldığında gece garipleşir.
Bir MMA dövüşçüsü ile yükselen bir genç yıldız olan oğlu arasındaki sıkıntılı ilişki, hayatlarının değişmesine sebep olacak bir kafes dövüşü karşılaşmasıyla doruğa ulaşır.