Steven, dünya'yı savunma zamanının sona erdiğine inanıyordur, fakat Beach City için yeni bir tehlike ortaya çıkınca, şimdiye kadar ki en çetin sınavıyla karşı karşıya kalır.
Ellie, eskiden arkadaşı olan David'le karşılaşır. Eşi Marcus ile çalkantılı bir evliliği olan Ellie'nin, bu karşılaşmanın ardından kafası karışır. Ama Ellie'nin haberinin olmadığı bir şey vardır ve David zannettiği kadar masum değildir.