Damien ile kardeşi Melanie'nin mutlu çocuklukları, anneleri öldüğünde sona erer. Damien, büyüyünce bir ilkokul öğretmeni olur. Ülkede kalmak için uygun belgelere sahip olmayan bir öğrencisinin kendi oğlu olduğunu söyleyerek annesiyle birlikte sınır dışı edilmekten onu kurtarır.

Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüf eseri bir şarkı duyar ve duyduğu şarkı onun üzerinde derin bir etki bırakır. Şarkıyı çok seven Nehir, notalardan sonra şarkıyı besteleyen müzisyeni bulmaya karar verir... Yolun sonunda müziğin sahibi Ozan'ı bulur. Ancak Ozan, hayatında yaşadığı derin acılardan dolayı bir çıkmaz sokak gibidir... Bir yanda kararlılığı, diğer yanda bocalamalar arasında kalmış olan bu heyecanlı aşk hikayesi, mutlu sonla biten bir masal olabilir mi?