Otuz altı yaşındaki Alis, babası tarafından evden kovulduktan sonra arabasında yaşamaya başlar. Tıraşını sokaklarda olur, annesinin ona getirdiği yemekleri yer ve gazetede işaretlemiş olduğu iş ilanlarına başvurur. Ancak iş görüşmelerinden eli boş döner. Bir gün kendisini evden eve "Karnaval" isimli halı yıkama makinesini pazarlama yaparken bulur. Zamanla Karnaval ile Alis arasında ilginç bir dostluk gelişir. Hatta Karnaval, arabada Alis’in yanındaki ön koltuğu kaplar ve o da Alis ile birlikte yaşamaya başlar. Bu yeni macera sırasında Alis, düğün pastaları yapan Demet ile tanışır. Annesinin ölümünden beri babasıyla yaşamını sürdüren Demet’in en büyük arzusu, motosikletine binip İstanbul’a gitmek ve orada bir pastane açıp işletmektir. Alis'in sessiz ve içine kapanık hali ile Demet'in hırçınlığına rağmen, Karnaval ikisini hayallerinde bir araya getirir.

İstanbul'un göbeğinde tek başına yaşayan ve avukat olarak mesleğinde başarılı olan Zuhal, günün birinde kendi evinde bir kedi miyavlaması duymaya başlar. Zuhal, kendisini geceleri uykusuz bırakan bu sesin kaynağını bulmak için, o güne kadar hiç iletişim kurmadığı komşularının kapılarını tek tek çalmaya başlar. Kedi bulunamadıkça daha da saçma bir hal alan bu arayış, kendi doğruları olan Zuhal için bir uyanışın da başlangıcıdır.