Isabel, Kaliforniya'daki San Fernando Vadisi'nde, kendisini baştan yaratmaya çalışmaktadır. İyi huylu bir cadı olan bu genç kadın, olağanüstü güçlerini kullanmayarak normal bir hayat sürmeye kararlıdır. Bir taraftan da, şehrin diğer ucunda, boyu uzun ve yakışıklı oyuncu Jack Wyatt kariyerini yeniden hizaya sokabilmenin mücadelesini veriyordur. Kader devreye girer ve Jack ile İsabel'i tesadüf eseri karşılaştırır.